반도체 산업 기획 ② 슈퍼사이클의 5가지 변수
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반도체 산업의 이번 슈퍼사이클은 AI가 촉발한 구조 변화로, 이전의 흐름과는 그 성격이 달라 보인다. HBM과 고성능 AI 반도체는 공급을 단기간에 늘리기 어렵고, 장기 계약과 고부가 제품 비중 확대가 수익성을 높인다. 반면 2027년 이후에는 대규모 설비 투자, 미·중 갈등, 중동과 일본 라피더스의 반격으로 공급 과잉과 경쟁 구도의 변화도 우려된다.
#트렌드#반도체#HBM#미국#슈퍼사이클
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픽쿨
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